Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2018 setzen wir Maßstäbe in der Finanzberatung und haben bereits über 15.000 Kunden zu ihren finanziellen Zielen begleitet
Höchste Standards durch professionelle Qualifikationen
Unser Expertenteam verfügt über umfassende Zertifizierungen der führenden Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden. Diese kontinuierliche Weiterbildung garantiert Ihnen stets aktuelle und fundierte Beratung auf höchstem Niveau.
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Certified Financial Planner (CFP)Zertifiziert seit 2019
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Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)Zertifiziert seit 2020
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Versicherungsfachmann (BWV)Zertifiziert seit 2021
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Fachberater für FinanzdienstleistungenZertifiziert seit 2022
Auszeichnungen & Anerkennungen
Unsere Expertise wird regelmäßig von unabhängigen Institutionen und Fachverbänden gewürdigt
Beste Finanzberatung Deutschland
Ausgezeichnet für herausragende Beratungsqualität und Kundenorientierung durch das Deutsche Institut für Service-Qualität
Digitaler Innovationspreis Fintech
Anerkennung für innovative digitale Lösungen in der Finanzberatung vom Bundesverband Fintech
Kundenservice Excellence Award
Höchste Bewertung für außergewöhnlichen Kundenservice von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien
Fairness-Preis Finanzdienstleister
Auszeichnung für transparente und faire Beratungspraxis durch das Deutsche Institut für Qualität und Finanzen
Top Arbeitgeber Finanzbranche
Zertifizierung als attraktiver Arbeitgeber mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit durch Great Place to Work
Nachhaltigkeit in der Finanzberatung
Anerkennung für verantwortungsvolle und nachhaltige Finanzberatung vom Forum Nachhaltige Geldanlagen
Meilensteine unserer Entwicklung
Ein Rückblick auf die wichtigsten Erfolge und Anerkennungen unserer Unternehmensgeschichte
Marcus Hoffmann
Gründer & Geschäftsführender Gesellschafter